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中国炼 油厂赚钱机会来了!需求与 政策双双为油企开路

中国炼 油厂赚钱机会来了!需求与 政策双双为油企开路

  在汽油、柴油价格回升后,中国炼 油企业正在今年第三季度生产创纪录的油品,以期在 炼油行业利润处于近两年来最高点时多赚钱。

  近日,英国媒 体报道了一篇名为《中国炼 油厂正趁着利润大涨赚大钱》的文章,文中指出我国有5家国有 油品加工企业表示,在获得 大量出口配额后正尽其所能生产、运输油品。这使中 国国内呈现独立炼油厂(被称为“茶壶”)竞相填 补油品短缺的现象。这些“茶壶”纷纷提高产量,以从零 售价上涨中获利。

  业内人士说,随着大企业增加出口,东北油 品市场出现供应紧张的现象,这令“茶壶” 炼油厂 获得更大销售空间。两周来,主要的 独立炼油厂每吨柴油批发价已上涨600元,达到6600元,汽油价格升至6300元,双双创 下两年来最高点。由于国内需求强劲,山东4家每年 石油加工总量达1800万吨的 独立炼油厂正开足马力生产。

对独立炼油厂来说,当前的利润是转机。他们在今夏与中石化、中石油 等巨头的价格大战中仅能勉强维持收支平衡。

  中国炼 油企业目前的赚钱风口还得益于政府大力打击非法油品销售商的政策及令销售油品的小型化工厂遭重创的环保措施。为尽可 能从目前的高利润中多赚钱,一些国 有炼油厂正从私营竞争者手中收购油品,但这场 赢利派对或将很快结束。专家表示,该行业 利润将遭到更多国有炼油企业投产的威胁。

中国最 隐秘石油大省浮现:坐拥140亿吨石油,正蓄势崛起!

  近日,中国油 页岩的勘探开发研究再次提速了。在国家发改委、能源局 等部门和吉林省的大力推动下,油页岩 原位开发项目已被列入国家能源技术革命创新行动计划。

  据悉,在中国目前已评价的1000米以浅的油页岩,其资源量就达7199亿吨,按照6.6%的平均含油率算,折合成油页岩油约476亿吨,相当于 全国常规石油资源量的62%,储量巨大。

  这是中国继页岩气、煤层气之后,在非常 规能源方面的又一重大突破。在政策的大力支持下,若油页 岩能够大规模开发利用,将唤醒 一个沉睡多年的石油大省。

沉睡的石油——油页岩

  首先要声明的是,务必注意“油页岩(oil shale)”不是“页岩油(shale oil)”。油页岩 是一种重要的能源矿产资源,不仅可 以提取油页岩油及相关石油化工产品,而且可 作为燃料用来发电、取暖和运输等。它是既 属于固体矿产资源,又属于 非常规油气的一种资源,含油率大约在3.5%左右。

  全球油页岩资源丰富,分布广泛,美国、中国、俄罗斯、约旦、摩洛哥、澳大利亚、爱沙尼亚、加拿大 等国家都有丰富的储量。全球油 页岩折合油页岩油资源约4400多亿吨,超过传统石油资源量(2710亿吨)的50%还多。

  在这些 储量丰富的国家中,美国油 页岩的资源量位居世界第一位,中国位居第二位,根据“全国油页岩资源评价”结果表明,仅仅是目前已评价的1000米以浅(埋深小于1000米)的油页岩资源就达7199亿吨,折合成油页岩油476亿吨,约为全 国常规石油资源量的62%。

  中国油 页岩分布范围覆盖了22个省和自治区、47个盆地。其中,松辽盆 地是最大的含油页岩盆地, 而坐落 于松辽盆地的吉林省是我国油页岩最为丰富的省份。  

  中国隐秘石油大省——吉林

  虽然吉 林省和黑龙江省同位于油气产量丰富的松辽盆地,但在石 油等传统化石能源方面,吉林省 占据优势并不大。近年来,再加上 油田老化等原因,吉林省 原油产量呈现逐渐递减的趋势。

2016年,该省最主要的油田——吉林油田的产量仅为380万吨左右。随着工业化、城镇化进一步的发展,吉林省 化石能源总量不足的矛盾将越来越严重。 而油页 岩的出现或将扭转这一局面。

  吉林省 是全国油页岩资源最丰富的省份,约占全 国油页岩总资源量的30%,资源量高达142亿吨。

  根据吉林省发布的《能源“十三五”规划》,吉林省 油页岩已探明储量为1086亿吨,折合成油页岩油50多亿吨,约占全 国探明资源量的80%以上,位列全国第一。截至2014年,吉林省 在松辽盆地已经发现了4处超百 亿吨的大型油页岩矿床。其中,扶余—长春岭 拥有油页岩资源达453亿吨的大型矿床,是目前 最有开发前景的矿床之一。

  目前,民企众 诚集团正在吉林省境内进行油页岩开发。2014年7月27日,该公司 原位转化试验项目“扶余-长春岭野外试验现场”生产出 中国第一桶利用地下原位技术开采的油页岩油。

  除此之外,在“十三五”期间,吉林省 还将规划建设三个油页岩的综合利用开发项目,分别是 汪清县龙腾能源公司油页岩高效炼油及综合利用项目,设计年产油页岩油6.4万吨。众诚油 页岩投资公司地下原位裂解提取油页岩油实验示范项目,设计年产10万吨。桦甸国 家油页岩综合利用示范基地续建项目,设计年产、处理油页岩60万吨。

  随着油 页岩开发局面的打开,吉林省 巨大的油页岩资源量,将使这 个沉睡的石油大省被唤醒,为吉林 乃至东北资源的接替提供条件。

油页岩开发现状  

  虽然油页岩储量大,但开发 困难是难以绕过的一环。

  其实,我国油 页岩的开发历史甚至早于大庆油田的发现。早在1956年,中央就 同意在广东茂名建设规模为年产100万吨原 油的油页岩炼油厂。茂名油 页岩开发甚至被列入国家一五计划。但此后,我国油 页岩的开发一直处于比较缓慢的状态。

  在本世纪初期,我国在 吉林省开展了新的油页岩综合项目。但受油价暴跌、技术制 约等因素的影响,近年来 油页岩的开发始终没有大的进展。

  目前,油页岩 常规的开采方式有露天和井下两种开采方式。露天开 采适合于埋藏较浅的矿床开采,成本低,安全系数高,辽宁抚 顺和广东茂名就是典型的例子。井下开采有竖井、水平坑 道采矿两种方式,适合于 埋藏较深的矿床。

  这两种 开采方式对地表生态及水质破坏较严重,在地面 干馏过程中会产生大量的废弃物,每提炼 一吨油页岩油平均产生15吨至30吨废渣。在生产 过程中大量的废水、废气处理难度较大。

油页岩矿井

  如何才 能在解决这些问题的基础上进行开发?目前,世界上 最受瞩目的是地下原位开采技术。著名石 油巨头壳牌对油页岩的开发研究已经开展了30多年,其研发 的电加热原位开采技术相对成熟,技术可 行性得到了验证。

  这种技 术可以直接给地下的油页岩层通过多种方法加热,使它在地下裂解,生产出油页岩油,并传输至地面,进而解 决在油页岩开发过程中的一系列问题。

  近年来,我国也 开始探索和推进油页岩原位转化开采技术研究,其中,教育部、科技部、吉林省、中石油、中石化等投入了约4亿元的研究经费,值得注意的是,民营企 业也参与了这项技术的研究。众诚集团投入近2亿元,成为民 营企业开发油页岩的翘楚。

  除此之外,国内多 家大学也积极投入了这项技术的研究中,其中,吉林大 学依托国家级工程实验室开展了基础理论研究,通过小 井组试验成功采出了油页岩油。太原理 工大学针对原位注蒸汽技术进行了深入研究,并与大 同煤矿集团合作完成了室内中试试验。中国石 油大学开展大量室内实验分析,针对油 页岩热解机理取得了一系列认识突破。

2016年,推进油 页岩综合开发利用被写进了“十三五”国家战 略百大工程项目录,政策上的支持,再加上技术上的攻克,使我国 的油页岩开发迎来了新的篇章。

  近日,沈阳化 工大学与辽宁鑫丰投资有限公司成功牵手。两者商定由学校提供“内构件 移动床油页岩定向干馏”炼油国际领先技术,鑫丰投 资设立辽宁金隆溪新科技发展有限公司,复苏和 振兴辽宁省油页岩炼制产业。

今年4月25日,宁东能 源化工基地管委会与中国国际石油化工发展有限公司,就共同 实施页岩油专利技术示范及设备制造项目在银川举行签约仪式。其中,专利技 术示范中心投资5亿元,主要为 全国油页岩矿的开发利用提供科学依据和生产模式,并开展研发工作,加快技 术及设备的推广与应用。

尽管油 页岩的开采技术和工艺尚未成熟,研究开 发还有很长的路要走,但不管 是对石油行业来说,还是对 我国能源的安全发展来说,油页岩 都是一个不容错失的机会。

全球炼油能力45.79亿吨,国内炼油能力7.5亿吨,炼化企业抓紧突围!

一、国内炼油能力为7.5亿吨/年,产能过剩竞争加剧,炼化企 业不断改革寻找突破口

 我国经 济发展进入新常态后,显现出速度变化、结构优 化和动力转化的新特征——GDP增速从10%左右的高增长转向7%左右的中高速增长,经济结 构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动 力从要素驱动转向创新驱动。

  上述转 变给我国主营炼化企业发展带来3方面挑战,即成品 油市场需求放缓,凸显企 业加工能力过剩;实施“两权”放开(原油进 口权和进口原油使用权)和《关于深 化石油天然气体制改革的若干意见》的出台,加剧了炼化市场竞争;国家环保要求提高,约束力度加大。

  新形势下,主营炼 化企业如何在变化的市场和激烈的竞争中找寻发展的突破口?笔者认为,战略管 理创新是主营炼化企业的必然选择。主营炼 化企业的战略管理创新主要包括依托“一带一路”进行国际化布局、产业结构调整、技术创新和模式创新4个方面。

国际化布局

  研究表明,欧洲目 前对石化产品的需求已逐渐减少,中国、印度等 发展中国家的需求仍在增长,但需求量已有所降低。为了应 对国内和国际市场竞争,我国主 营炼化企业可依托“一带一路”建设,有预见 性地进行国际化布局,推动企业国际化发展。

目前,我国炼 化企业已投资了至少11个海外炼化项目。中国石 油和中国石化的炼油工程建设队伍多年来转战海外,参与了东南亚、中东、非洲、中亚等 地不少炼厂项目的建设。

2016年,中国石 化与沙特阿美合资建设的延布炼厂投产。中国石 化还在沙特阿拉伯设立了中东研发中心,并将通过技术转让、合资合作等多种方式,与阿拉 伯国家共同发展现代化炼油化工工业。事实证明,中国主 营炼化企业有实力、有条件 进一步发展炼油业的国际产能合作。

  目前,“一带一路”沿线的中亚、中东、东南亚、南亚地 区和俄罗斯都有石化产业的发展计划。根据对“一带一路”沿线炼 化业务发展机会的分析显示,中亚地 区石化工业基础薄弱、规模不大;俄罗斯石化规模较大,但设备、技术较为陈旧,急需改造升级换代;中东地 区计划发展多元化经济,正在进 一步发展石化工业,需要得 到国际先进技术的帮助支持和稳定的市场;东南亚、南亚国 家石化工业发展参差不齐,部分国 家已具备相当的规模实力,但也有 一些国家尚处在起步萌芽或初始阶段。

  随“一带一路”倡议的 逐步实施和贸易政策的不断释放,我国还将加快开拓“一带一路”沿线国 家的成品油市场,这对于 主营炼化企业而言是一个发展机遇。

结构调整

  当前,我国成 品油市场需求放缓,炼油行业产能过剩,供需矛盾突出。

数据显示,自2012年以来,国内成 品油需求年均增速由2002~2012年的8.5%下降到2013~2015年的2.7%。预计2020年,国内成品油需求量为3.5亿吨,“十三五”期间年均增长在2.3%左右。

  截至2016年底,国内炼油能力为7.5亿吨/年,加工量为5.39亿吨,炼化企业开工率76.7%。而成品油需求3.5亿吨/年,折合产能需求6.5亿吨/年。伴随产能过剩,聚烯烃低端通用产品、合成橡 胶等石化产品也出现过剩。受煤化 工和中东低成本产品冲击,聚乙烯、聚丙烯 低端大宗通用材料市场竞争趋于白热化。

  在上述情况下,石化行 业和企业急需通过优化区域布局、实现产 业转型升级来进行结构调整。

  我国成 品油需求区域发展不平衡,面对巨 大的市场竞争压力,主营炼 化企业要在区域布局上进行优化调整。按区位商的方法测算,东北、华北、华南的 成品油需求增长空间较大。考虑到 各省的炼化布局,预计到2020年,东北和 华北地区的汽柴油出现严重的供应过剩,但西南 和华中地区存在供需缺口。

  在转型升级的过程中,石化产 业需要进一步提高规模化效益和竞争力,向大型化、一体化、园区化、智能化、绿色化方向发展。这不仅 有利于节省投资、降低成本,提高综合利用率、效益、竞争力,而且有 利于淘汰高污染、高耗能、低效率 的过剩落后产能。

  对主营炼化企业来说,结构调 整意味着要向高精尖产业技术方向发展,逐步减少低端产业,降低能耗。中国石 化正在加快智能化工厂建设,燕山石化、镇海炼化、茂名石 化和九江石化等智能化试点企业已取得明显成效。企业在安全环保、节能减排、降本增效、绿色低 碳水平上升的同时,生产效 益也进一步提升。

技术创新

  石化产 业的发展和国家环保要求的提高给主营炼化企业提出了提质增效,发展高端产品的要求。目前,中国石化、中国石油、中国海 油的国内炼厂已按照国家成品油质量升级方案要求,从2017年起向全国供应国5车用成品油。

  目前,我国化 工生产需要的很多高端产品仍依靠进口,这些产 品将成为主营炼化企业技术创新的市场。在我国 经济转型的过程中,主营炼 化企业需要进一步通过技术创新,优化产品结构,满足不 断变化的市场需求。例如,优化乙烯原料,降低乙烯生产能耗、提高效益;增加聚 烯烃高端专用料生产、减少低端通用料生产。

未来,石化行 业技术创新的重点领域包括以下几方面:一是加 快与信息技术深度融合,推进石化产业智能化;二是发展新型催化、分离和过程优化技术,支撑石化产业升级;三是清 洁燃料生产技术方面研究要加强,其将成 为炼油技术发展的主流;四是发 展重油加工技术,这是炼 油技术发展的重要方向;五是发 展烯烃原料多元化技术,甲烷、碳四/碳五、煤等制烯烃技术;六是加 强合成树脂专业化、高端化 产品生产技术研发;七是推 动合成橡胶向环保、节能、高性能、高端产品方向发展。

模式创新

  我国主 营炼化企业未来要向建立融合型、复合型 的炼化产业新业态方向发展,这是对 生产和经营模式的创新。

  这包括,建立智能型石化生产、经营模式,包括建 立个性化服务型业务体系,深度融合大数据、云计算、“互联网+”、物联网等先进技术;建立煤、气、油综合 一体化产业模式,通过优 化原料降低成本,通过多 种原料降低风险;发展3D打印、石化金融、碳交易、“互联网+”等超越 石化模式在石化市场的创新应用。

  我国主 营炼化企业已经借助互联网建立起新的企业生产经营模式,未来还 要借助互联网建立起新的营销模式,同时发 展石化金融相关产业,让石化 与金融互相促进、互相协调。

  与此同时,石化企 业要响应国家号召,积极参 与并做好碳排放和碳交易市场建设工作。

二、全球炼油能力达到45.79亿吨,亚太地 区将面临更激烈的竞争

全球炼 油能力过剩的矛盾将越发突出,2017年中国 炼油能力将一改过去两年减少和略增的态势转为较多增长,预计净增能力将达到3500万吨。同时,全球石 油供应前景并不乐观,在需求 保持增长的情况下,预计2020年后全 球石油供应增长将停滞并导致供应紧张。未来世 界炼油工业的发展重心将继续向有市场和资源优势的地区转移,并将向装置规模化、产业集群化、原料重质化、产品清洁化、竞争激 烈化等方向发展。

新产能 扎堆苏伊士以东

2016年,全球炼油能力达到45.79亿吨,比上年增长2.34%,成为2010年以来的最高年增速;全球共有炼厂615座,比上年减少19座。当前,全球炼 油能力已出现过剩,随着中东、亚太地 区一些大型项目的投产,亚洲地 区将面临更激烈的竞争。

中东地区:预计2017~2020年累计新增炼油能力5750万吨,年均增长1150万吨。新增能 力主要来自伊朗和沙特,两国合计新增4550万吨,占中东 地区新增能力的约80%。此外,科威特、卡塔尔、阿联酋、伊拉克、阿曼等 国家也有不同程度的扩能和新增计划。

亚太地区:预计2017~2020年累计新增炼油能力(含凝析油分离装置)1.53亿吨,主要来自中国和印度,两国合计新增1.08亿吨,约占亚 太地区新增炼油能力的70%。

  印度2017~2020年将新增炼油能力1950万吨,2017年巴拉特石油公司(BPCL)旗下科钦炼厂将扩能600万吨,由950万吨提高至1550万吨;印度斯坦石油公司(HPCL)拟在2018年将珀丁达炼厂扩能250万吨,至1150万吨。2020年,该公司 还计划对维沙卡帕特南港和孟买两大炼厂分别扩能60万吨和350万吨,至1500万吨和1000万吨。

2017年,预计中 国炼油能力将净增3500万吨。其中,新增产能4600万吨,淘汰落后产能1100万吨,年底炼 油总能力将达到7.88亿吨,比2016年增长4.6%。

  苏伊士以东地区未来4年将迎 来新一轮投产高峰,区内多数国家如印度、印尼、越南、沙特、伊朗、伊拉克、埃及等 都处在工业化中期,发展模 式仍将是由重工业和基建带动的粗放型增长,将继续 带来石油需求的快速增长和炼油产能的大幅扩张。预计2017~2020年,苏伊士以东地区(含苏伊 士沿岸和地中海东岸国家)炼油能力将增长2.27亿吨,占全球 总新增炼油能力的近80%。

2020年前后 石油供应增长停滞

2016年,世界石 油消费量已达到9660万桶/日,比上年增加220万桶/日。随着控 制汽车排放量的法规日趋严格,尤其是 欧盟将强制实施控制车辆排放的更严法规,2017~2022年发达 国家的石油需求将下降130万桶/日,而发展 中国家或新兴经济体的石油需求将增加850万桶/日,到2022年全球 石油需求将达到1.04亿桶/日。

  但是,随着替 代能源技术的进步和石油资源的逐步消耗,全球石 油需求终将达到峰值。如电动 汽车是全球石油需求增长的潜在“破坏者”,尽管其 将只能代替有限的道路燃料需求,一些石 油公司已着手准备迎接全球石油需求下降的那一天,正增加投资,开采更多天然气,削减勘探和生产成本,使公司业务多元化,积极进 入太阳能等替代能源领域。

  全球石 油供应前景并不乐观。随着油 价连续第三年保持低迷,产油国 和石油公司在石油勘探和开发方面的投资大幅下降。对于上 游石油支出来说,过去两年是一场灾难,全球至少削减了25%。据预测,2022年前,全球石 油供应量有望增加560万桶/日,达到9670万桶/日。其中来 自欧佩克的供应量将达到3580万桶/日,来自非 欧佩克产油国的供应量将达到6090万桶/日。然而,新增供 应量主要将发生在预测的早期,2020年后全 球石油供应将陷入停滞,除非新 项目被迅速批准。

  中国经济转型升级,制造业增长放缓,结合新 型交通工具对石油的替代,在高铁、新能源 汽车快速发展的影响下,2016年成品 油需求首次出现萎缩。

2016年,中国成 品油表观消费量为3.13亿吨,较上年下降1.6%。由于乘 用车保有量和民航业运输保持较稳定的增长,汽油和 航空煤油消费量仍保持增长态势,但增速有所回落。2016年中国汽油消费量为1.19亿吨,比上年增长2.54%;航空煤油消费量为3058万吨,增长9.2%。与此相反,柴油消费量下降6.1%,为1.63亿吨,这是中国柴油消费2001年以来首次下降。

2017年,中国经 济增速延续缓中趋稳态势,石油消费低速增长,对外依 存度可能进一步扩大;炼油能 力将重回增长轨道,产能过 剩形势更加严峻。预计2017年中国 成品油需求量为3.2亿吨,较2016年增长2.2%。其中,汽油1.26亿吨,增长5.3%;柴油1.61亿吨,下降1.5%;航空煤油3361万吨,增长9.9%。

炼油工 业呈现五大趋势

  全球炼 厂平均规模继续扩大,2016年达到744万吨/年,与2010年相比扩大11.7%。美国52%的炼油 产能集中在墨西哥湾沿岸地区,日本85%的炼油 产能分布于太平洋沿岸地区,韩国蔚山炼油能力达4200万吨/年,新加坡 裕廊炼油能力达6732万吨/年。

清洁燃 料标准加速升级

  近几年,全球主 要国家的油品标准升级速度加快,汽柴油硫含量降至10微克/克以下 基本是国际趋势。2017年1月1日起,美国执 行清洁汽油硫含量指标10微克/克以下的标准;欧洲委 员会也要求欧盟成员国生产硫含量接近零的汽油;日本目 前限制汽油硫含量不高于10微克/克;亚洲的 发展中国家清洁燃料标准也在追赶世界领先水平,如印度提出2017年4月1日起执 行汽油硫含量不大于50微克/克的标准,到2020年执行 汽油硫含量不大于10微克/克的标准。

  目前,中国的 油品质量标准已领先多数发展中国家,部分省 市已达到发达国家水平。2017年1月1日起在 全国范围执行国5标准,2019年1月1日起将执行国6车用汽油和柴油标准。中国油 品质量标准升级的总体趋势是汽油硫含量降至10微克/克以下,烯烃、芳烃、苯体积分数降至15%、35%、0.8%;柴油硫含量降至10微克/克以下,多环芳 烃体积分数降至7%。

全球石 油贸易格局调整加速

  随着美 国原油产量不断回升,出口禁令于2015年底解禁,随后出口量大幅增长。当前美 国原油出口主要目标国是加拿大,约占60%,同时对亚洲、欧洲、拉美等 地区的出口量也有所增长。

  世界石 油消费增长将带动石油贸易总量继续增加。从世界贸易格局来看,产油国 减产将导致近期贸易格局改变。国际原 油市场将形成北美、中东两大出口中心,美国将 从当前的原油净进口国向输出国转变,墨西哥 和加拿大也将加大原油出口力度。中国、印度将 保持全球石油需求中心的地位。对中国来说,尽管进 口来源日趋多元化,但对中 东地区的依赖程度仍较高,进口来源仍较集中。

成品油 市场竞争越来越激烈

  近年来,美国和 中东地区的炼油能力不断增长,并不断 增加成品油出口量。2013年以来,美国炼 厂的成品油出口呈现爆发式增长态势。中东地 区在延长石油产业链,从上游向下游拓展。目前,各地区 成品油标准不断接近,使得国 际成品油贸易更活跃,竞争也更激烈。

  中国通 过加大成品油出口力度调节国内资源平衡,2016年成为亚太地区仅次于韩国和印度的第三大汽、煤、柴油净出口国。随着成品油出口量不断增加,亚太地区成品油贸易格局也发生改变,中国成品油出口面临与日本、韩国、新加坡等国家的竞争。

原油品质仍将向重质化发展

  美国页岩油革命减缓了世界石油供应高硫化、劣质化的趋势。中期来看,美国页岩油产量仍有较大增长空间,同时欧佩克原油产量可能从2016年创下的历史新高回落。因此,原油产量增量中轻质原油仍将占主要部分,原油品质结构的轻质化趋势不会改变。但长期来看,由于已探明储量以重质资源居多,未来全球原油品质将向重质化发展。


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